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一、经济:制造业景气回落1)PMI季节性回落。19年4月全国制造业PMI为50.1%,较3月小幅回落0.4个百分点,但仍在线上且高于一季度均值,指向制造业景气季节性回落。主要分项指标中,需求、生产双双转弱,价格仍高,库存去化。分规模看,大、中型企业PMI有所回落,小企业PMI继续改善,抵近临界点。

铁总旗下子公司中铁特货也于去年底披露上市计划。2018年12月,新京报记者在上海联合产权交易所看到,中铁特货运输有限责任公司总共20%的股权正在挂牌转让,这家注册于2003年、注册资本184.43亿元的公司,是中国铁路总公司的子公司。值得一提的是,股权转让公告中称,本次股权转让后,中铁特货将于2019年启动股份制改革、申报首次公开发行股票(IPO)。未来IPO募集资金将规划用于收购三十多块物流场站等,扩大公司经营规模。

1.市场活跃,风险偏好提升,把握大券商+大创新+成长主题式机会。曾记否,经济工作会议召开后,我们兴业策略发布《40年视角,股市在经济工作会议中重要性提升》报告,提示投资者2019年决策层对资本市场的重视非同一般。本周,证监会副主席方星海讲话,进一步说明了重要性。其中,①“如果股权融资没有一个显著提升的话,这个宏观杠杆率是稳不住的”。从间接融资模式转向直接融资,新兴产业IPO、再融资、并购重组、科创板等新兴成长方向将成为明显受益者。② “有活力、有韧性”,是要资本市场要参与者非常充分,交易非常活跃,定价合理。股指期货三次放开,市场交易不再限制,着重中长期资本市场制度完善和建立,市场将逐步恢复活跃,更多多空博弈工具将会陆续出台。随着限制措施逐步放开、风险偏好逐步提高、市场逐步活跃,过去2-3年,已沉寂的主题式机会,前瞻性概念性机会将可能在2019年更多呈现,如:次新股主题、北斗主题、车联网主题、新疆主题、智能汽车主题、铁路混改主题等等。

有时也会请相关部门领导进行讲解或分享体会。如学习全面停止军队有偿服务时,军队全面停止有偿服务工作领导小组办公室专职副主任胡晓华就这个问题作了讲解。学习实施乡村振兴战略时,韩长赋(农业农村部部长)、刘永富(国务院扶贫办主任)先后发言,他们结合本部门工作实际谈了对实施乡村振兴战略的体会和意见。

表面上看,中国消费占比已经超过了50%,2017年的比重是54%,但其实这个消费是广义口径,其中包括了政府消费,而单独的居民消费占GDP的比重仅为39%。相比之下,韩国居民消费占GDP的比重为49%,日本居民消费占GDP的比重为56%,而美国居民消费占GDP的比重高达68%。

配置策略:新“To B”+“轻”消费做弹性,核心资产打底仓新“To B”:即To B类的创新成长板块。先导产业补短板,政策层面有望持续支持。产业快速发展离不开配套基础设施的大规模投入,利好政策推动下A股制造业企业的相关投资有望保持增长态势。首推为面向设备、智能互联筑基的新“To B”:通信(5G)、计算机(自主可控、AI、云计算、医疗信息化、金融科技)、高端制造(半导体设备、锂电设备)、军工等板块龙头股。

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